ГлавнаяМедиа$100 млн для инвестиций в русскоязычных фаундеров по всему миру

$100 млн для инвестиций в русскоязычных фаундеров по всему миру

04 Ноября 2021
Венчурная фирма LETA Capital закрывает сегодня инвестиционный период своего второго фонда LETA Capital Fund II и объявляет о начале инвестиционного периода третьего LETA Capital Fund III на $100 млн. Его основной фокус — русскоязычные предприниматели по всему миру, зарабатывающие от $50k MRR. Подводим итоги предыдущего инвестиционного периода и начинаем новый.

Фонд LETA Capital Fund II в цифрах

Наш второй фонд был сформирован в 2018, объём сделанных инвестиций составил $34,4 млн, общий объём фонда составляет $50млн, часть средств из этого фонда зарезервирована под follow-on инвестиции. Всего из второго фонда произведены инвестиции в 16 компаний. Компании, которые показывают в данный момент наибольшую динамику — InDriver и Novakid. Компания inDriver в начале 2021 года привлекла $150 млн от инвестиционных фондов первого эшелона — Insight Partners (лидирующий инвестор), Bond Capital и General Catalyst. Оценка компании по итогам раунда достигла $1,230 млрд. До этого компания в феврале 2020 года закрыла раунд в $72 млн, в котором лидировал Bond Capital, с оценкой в $472 млн. Онлайн-платформа обучения английскому языку для детей Novakid в августе 2021 года привлекла $35 млн, ведущими инвесторами стали специализирующийся на рынке EdTech фонд Owl Ventures (инвесторы в MasterClass и Quizlet), и Goodwater Capital (инвесторы в Twitter и Spotify). Портфельный стартап Weezmo был приобретён публичной компанией Nayax Ltd. (TASE: NYAX), ведущим израильским поставщиком безналичных решений. Фонд Leta Capital Fund II был лид инвестором в предыдущем раунде, вложив $1,5 млн в 2018 году. Компанию Bllush её основатель Томер Дин закрыл, эту инвестицию LETA Capital списала.

Срок работы фонда закончится в 2026 году. В течение этого периода наша венчурная фирма намерена реализовать свои портфельные компании и максимизировать доходность инвесторам фонда. Текущая динамика портфеля показывает, что стратегия была выбрана сверхудачно. LETA Capital инвестирует в русскоязычных технологических предпринимателей, строящих глобальный бизнес. Мы предпочитаем инвестировать в перспективные стартапы с устойчивой бизнес-моделью и высокой маржинальностью. Методика поиска таких компаний разрабатывалась нами более 5 лет.

Третий фонд на $100 млн

В новом фонде мы намерены сохранить инвестиционный фокус. Третий фонд на $100 млн будет проинвестирован в русскоязычных предпринимателей, основавших компании с международными продажами и потенциалом масштабирования. $20 млн долларов — вложение в фонд моих собственных средств, это нетипичная история для управляющих фондами.

Согласно стратегии, 60% инвестиций мы планируем разместить в стартапы с B2B-software продуктом, 30% — B2C-software, 10% — в инновации за горизонтом. В сфере интересов фонда находятся ИТ-решения для различных секторов, основанные на глубоком R&D, преимущественно в области B2B, которые могут сделать существующий рынок более эффективным или принципиально изменить его, например, бизнес-аналитика, анализ больших данных, технологии ИИ, оптимизация и автоматизация процессов, роботизация бизнеса (логистика, производство, etc.). Согласно опубликованному недавно отчёту KPMG Q3’21 Venture Pulse Report, именно B2B-сервисы будут показывать значительный рост привлекаемых инвестиций в будущем. Фокус может меняться в зависимости от трендов, но подход остаётся неизменным.

Критерии отбора проектов для третьего фонда незначительно отличаются от подхода, существующего во втором фонде: фонд сфокусирован на компаниях на стадиях роста A, B, которые генерируют более $50 тыс/мес международной выручки (вне СНГ), растут более, чем двукратно год к году по бизнес-метрикам, привлекают $2-$5 млн. LETA Capital планирует лидировать сделки, оставляя 25–50% раунда для соинвесторов. Инвестиционный период LETA Capital Fund III 3 года, период управления — 5 лет.

Мы развиваем мир, инвестируя в талантливых предпринимателей. Наша цель — вдохновить вас и помочь создать великую компанию. Давайте добьемся успеха вместе!

Отправьте нам свою инвестиционную презентацию — https://en.leta.vc/contacts/